WiserAdvisor, un mercato leader per le società di gestione patrimoniale, annuncia con orgoglio l'acquisizione di successo di Indyfin e della sua piattaforma di esperienza degli investitori

FAIRFAX, Virginia, 2 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Oggi, WiserAdvisor, una piattaforma leader nella generazione di referral di investitori per consulenti finanziari e società di consulenza, ha annunciato l'acquisizione di Indyfin, la società fintech con sede a Dallas per sviluppare la sua esistente suite di prodotti e creare una piattaforma di crescita completa per i consulenti finanziari. L'acquisizione è destinata a rafforzare la posizione di WiserAdvisor sul mercato fornendo ai consulenti finanziari un prodotto software online che li aiuta a raccogliere recensioni per guadagnare la fiducia dei potenziali clienti e acquisire clienti in modo più efficace.

L'innovativa piattaforma di esperienza degli investitori di Indyfin, lanciata nel marzo 2022, ha ridefinito il modo in cui i consumatori scoprono, ricercano e si connettono con i consulenti finanziari. Attraverso Indyfin, i consulenti finanziari possono raccogliere preziosi feedback, valutazioni e recensioni dei clienti, costruendo credibilità e fiducia online. Nel novembre 2022, la nuova regola di marketing della SEC ha consentito ai consulenti finanziari di utilizzare le testimonianze dei clienti per commercializzare la propria attività. I profili individuali dei consulenti, ricchi di dati e informati dal feedback dei clienti, forniscono agli investitori fiducia e sicurezza offrendo una completa trasparenza sulle qualità che rendono unico ogni consulente.

Rishi Bharathan, CEO di WiserAdvisor, sottolinea il potenziale rivoluzionario di questa acquisizione, affermando: "Per oltre due decenni, abbiamo indirizzato gli investitori a consulenti finanziari online. La piattaforma di recensioni di Indyfin è un punto di svolta per il settore della gestione patrimoniale. Recensioni dei clienti verificati offrire una prova sociale che sconvolge il settore, proprio come è successo per avvocati e medici."

Il fondatore di Indyfin, Akshay Singh, sottolinea la sinergia tra le due società, affermando: "Negli ultimi 20 anni, WiserAdvisor ha utilizzato la sua profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori e dei gestori patrimoniali per costruire preziose soluzioni di mercato che si traducono in referral qualificati valutati più di $ 15 B asset ogni anno. Combinando le nostre piattaforme, diventiamo i primi nel settore a offrire crescita attraverso i referral e ad aumentare significativamente la visibilità online, il tutto promuovendo la fiducia dei consumatori."

Oltre alla crescita online, la piattaforma di Indyfin consente anche ai consulenti finanziari di raccogliere feedback dai propri clienti e migliorare la propria pratica in modo basato sui dati. Ciò aiuta i consulenti a servire meglio i propri clienti, ad aumentare la quota di asset in gestione nel portafoglio e a guadagnare referral organici all’interno della loro base di clienti esistente. WiserAdvisor prevede di integrare rapidamente questi vantaggi nelle sue offerte di piattaforme esistenti.

Secondo Bharathan, "Mentre le società di gestione patrimoniale diventano più sofisticate, l'approccio basato sui dati di Indyfin per misurare la soddisfazione dei clienti e le referenze fornisce informazioni preziose. Gli strumenti di feedback dei clienti della piattaforma facilitano l'identificazione del Net Promoter Score della pratica, un probabile indicatore di quanto sia forte il il volano di riferimento interno del consulente sta funzionando."

"Wiserdvisor continua a impegnarsi a gestire la piattaforma di Indyfin come entità indipendente pur continuando a servire i suoi attuali clienti" afferma Lolita Mitter, COO/CMO di WiserAdvisor. Le risorse combinate e gli sforzi di collaborazione delle due società e dei loro team accelereranno lo sviluppo di nuove API e profonde integrazioni con i consulenti CRM e altri partner del settore.

Informazioni su Indyfin Indyfin è la prima piattaforma di esperienza per gli investitori che ridefinisce il modo in cui i consumatori trovano, ricercano e si connettono con i consulenti finanziari. I consulenti finanziari collaborano con Indyfin per raccogliere feedback, valutazioni e recensioni, che li aiutano a costruire credibilità e fiducia online. I consulenti utilizzano la tecnologia proprietaria di Indyfin per creare profili ricchi di dati, che offrono agli investitori trasparenza su ciò che distingue un consulente. Con sede a Dallas, Texas, Indyfin è una società fintech in rapida crescita impegnata ad aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi finanziari con l'aiuto di un consulente finanziario di fiducia. Per saperne di più, visitare http://www.indyfin.com.

Informazioni su WiserAdvisor WiserAdvisor, con sede a Fairfax, Virginia, è leader nel marketing digitale e nei servizi di generazione di referral degli investitori. La società opera da oltre 20 anni mettendo in contatto investitori motivati ​​con consulenti finanziari e società di consulenza a livello nazionale. Continua a generare con successo annualmente segnalazioni di investitori qualificati per un valore di oltre 15 miliardi di dollari in AUM per i suoi membri consulenti. Il servizio chiavi in ​​mano consente ai consulenti di dedicare il loro tempo prezioso concentrandosi sul servizio ai propri clienti piuttosto che dedicare il proprio tempo all'identificazione di potenziali clienti qualificati. WiserAdvisor crede nel dare potere all'investitore e nel consentire ai consulenti di far crescere le loro pratiche. Per saperne di più, visitare https://www.wiseradvisor.com.